Константин Логов всегда держал дистанцию — близкие отношения только мешали работе. Начальство ценило его за это, доверяя самые запутанные дела. Но сейчас всё изменилось. В тихом районе началась череда жутких убийств, и даже опытный следователь теряется в догадках. Кто это — человек или зверь?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то тревожит, хотя сердце упрямо тянется к ней. Теперь он стоит перед выбором: довериться инстинктам или чувствам.